Audit patrimonial

Avant toute décision d’investissement, l'établissement d'un bilan patrimonial nous permet d’obtenir non seulement une vision globale de la situation de nos clients, mais également une vision détaillée sur des points juridiques (régime matrimonial, ... ) et fiscaux (donations, successions, taux d’imposition ...).

Cette double vision nous permet de répondre au mieux à nos clients, d'anticiper la transmission ou l'optimisation de leurs actifs et de leur proposer les solutions qui s'imposent.

Le bilan patrimonial est également l'occasion de répondre à nos clients sur des points spécifiques :

 

  • Choix du régime matrimonial;
  • Le démembrement de propriété pour la transmission de biens;
  • Fiscalité des Donations, et des successions;
  • Fiscalité en vigueur;
  • Optimisation de la gestion de leurs actifs financiers...

 

Votre conseiller vous proposera ensuite une ou plusieurs solutions répondant à vos objectifs préalablement définis et à votre situation patrimoniale.