Qui sommes nous ?

   

Méthodologie de travail : 

Audit : Lors de notre premier rendez vous, nous vous remettrons notre Fiche d’Information Légale afin de vous présenter notre société et notre mode de rémunération. Nous collecterons toutes les informations utiles afin de mettre en lumière votre situation patrimoniale, vos choix, motivations et objectifs patrimoniaux. Nous formaliserons notre travail de recherche par une Lettre de Mission.

Propositions de solutions : Lors de notre deuxième rendez vous nous vous présenterons les différentes solutions répondant à vos objectifs ainsi que leurs avantages et leurs limites.

Mise en place de nos préconisations : Au cours du troisième entretien, nous répondrons à vos dernières interrogations sur les solutions retenues, afin de vous permettre de décider en toute sérénité.

Suivi : Dans le contexte d’évolution permanente des textes législatifs et des marchés financiers, notre conseil, si pertinent soit-il, ne peut avoir qu’une validité limitée dans le temps. A cet effet, nous vous proposerons au minimum un à deux rendez-vous par an afin de contrôler la bonne adéquation de la solution avec l’évolution de votre situation personnelle.

Notre activité s'adresse :
- aux PARTICULIERS
- aux ENTREPRISES au travers du Chef d'Entreprise

Rémunération
La rémunération résulte des commissions versées, sur les opérations d'intermédiation, par les établissements avec lesquels MONTLAUR PATRIMOINE a établi des conventions pour le compte de ses clients.
Le cabinet facture également des honoraires de conseil sur les missions spécifiques réalisées à la demande de ses clients.

 

Contactez-nous pour en savoir plus sur notre accompagnement et nos services.